Life Planner (LP)

Bergabunglah dengan tim kami di Private Advertiser sebagai Life Planner (LP) dan bantu klien mencapai tujuan finansial mereka di Kebayoran Lama, Jakarta Raya. Peran ini mengharuskan Anda untuk mengembangkan jaringan klien yang kuat, memahami kebutuhan keuangan mereka secara mendalam, dan menyajikan solusi produk yang relevan. Private Advertiser adalah perusahaan yang berfokus pada solusi keuangan yang inovatif dan terpercaya, dengan komitmen kuat untuk membantu klien mencapai kesuksesan finansial.

Setiap hari, Anda akan bekerja dengan klien untuk menganalisis kebutuhan mereka, memberikan rekomendasi produk yang sesuai, dan memastikan mereka mendapatkan manfaat maksimal dari layanan kami. Dengan menggunakan alat seperti CRM dan sistem manajemen keuangan, Anda akan mengelola interaksi dengan klien secara efisien dan efektif. Kami mencari individu yang memiliki pengalaman dalam manajemen klien dan pemahaman mendalam tentang produk keuangan.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengembangkan dan memelihara jaringan klien yang kuat.
• Menganalisis kebutuhan keuangan klien secara mendalam.
• Menyajikan solusi produk yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan klien.
• Menggunakan CRM dan sistem manajemen keuangan untuk mengelola interaksi dengan klien.
• Memberikan konsultasi keuangan kepada klien secara berkala.
• Mengikuti perkembangan pasar keuangan dan tren industri.
• Melaporkan kinerja klien dan rekomendasi produk kepada manajemen.
• Mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkait untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Life Planner atau peran serupa di industri keuangan.
• Pemahaman mendalam tentang produk keuangan seperti asuransi, investasi, dan perencanaan pensiun.
• Pengalaman dalam menggunakan CRM dan sistem manajemen keuangan.
• Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
• Sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner) atau sertifikasi terkait akan menjadi nilai tambah.
• Kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan yang baik.
• Pengalaman dalam bekerja di lingkungan yang dinamis dan berorientasi pada klien.
• Kemampuan berbahasa Inggris akan menjadi nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait